资产端，预计非美权益流动性改善将分为三个阶段：第一阶段美元转弱方道配资，集中于美股的海外资金进行再平衡、逐步回流本土；第二阶段非美本土金融机构和居民参与度上升；第三阶段若非美汇率升值可进一步吸引外资。
近期A股偏强运行，且哑铃型风格向大盘成长切换的迹象初现。有三点理解。第一，多数“反内卷”行业估值筹码双低，涨价驱动补涨，有助于维持市场热度。第二，中报预告验证重点行业景气线索，支持风格短期切换，持续性待观察。第三，6月金融数据偏强，改善全A中期盈利预期。
7月上半月楼市持续下滑，港口活动回暖。二季度GDP增长强劲，6月零售和基建投资放缓。UBS上调2025年GDP预测，下半年面临更多压力。
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